В чем разница между фондовым и основным видом ИИС

На бирже торгуются не только ценные бумаги, валюты, товары, но и производные от этих активов — контракты. Какие здесь правила торговли и на что следует обратить внимание инвестору, читайте далее.

Что собой представляет срочный рынок

Рынок деривативов является важным сегментом рынка ценных бумаг, где операции проводятся для защиты активов клиента в течение определенного периода времени и при определенных условиях.

Примечание: рынок деривативов не называется так из-за его скорости. Название происходит от слова «крайний срок» — другими словами, у каждой транзакции есть заранее определенный срок.

Этот рынок работает следующим образом: например, в мае 2020 года вы заключаете договор на покупку 10 акций определенной компании по 220 рублей каждая со сроком исполнения договора в сентябре. В мае вы платите только часть суммы, которая гарантирует ваши намерения. А в сентябре вы полностью рассчитываете сделку по ранее установленной стоимости. При этом в сентябре стоимость акций уже 250 рублей за штуку, и вы можете сразу продать их по новой цене. В этом случае вы можете заработать 30 рублей на одной акции и 300 рублей на десяти. Главное условие — рост стоимости акций.

Инструменты срочного рынка

На рынке деривативов манипулируют различными инструментами: обычно торгуют фьючерсами, опционами и форвардами.

  • Фьючерс — это контракт на обмен, который заключается между продавцом актива и его покупателем в соответствии со спецификациями. В них указывается объем сделки, ее цена и срок.
  • Фьючерсы являются обязательными как для покупателя, так и для продавца. При заключении сделки покупатель оплачивает не полную цену контракта, а только его гарантийное обеспечение в размере от пяти до двадцати процентов от цены сделки.
  • Справка: Фьючерсные контракты могут быть предметом сделки. Другими словами, покупателю не нужно ждать исполнения фьючерса и покупать актив по предложенной цене. Если стоимость базового актива выросла и стоимость фьючерса также увеличилась, то покупатель продает его и получает прибыль.
  • Базовыми активами на фьючерсном рынке могут быть облигации, акции, сырьевые товары и валюта.
  • Есть еще один инструмент производного рынка — опционы. В этом случае одна из сторон больше не обязана, но имеет право продать / купить товар по согласованной цене. А другая сторона обязана соблюдать условия контракта.
  • Фьючерсные контракты заключаются здесь и сейчас, но реализуются со временем. Все условия таких соглашений договорные. Его празднование проходит на внебиржевом рынке, и это его главное отличие от других контрактов.
  • Важный! В соответствии с законодательством Российской Федерации все представленные инструменты не являются ценными бумагами, но подлежат отдельной классификации.

Отличия срочного рынка от фондового

Фондовый рынок не такой уж рискованный и подходит тем, кто хочет заработать на больших изменениях стоимости, облигациях, дивидендах.

Рынок деривативов часто используется для спекуляций. Здесь на сделку хватает только суммы гарантии, а возможные убытки или прибыль оказываются выше, чем на другом рынке.

Кроме того, рынок деривативов позволяет страховать любые риски. Например, предположим, что вы хотите поехать в Европу через три месяца. Для этого потребуется 5000 евро, но на данный момент таких денег нет. Евро находится на самом низком уровне, но вскоре ожидается его рост. Вы можете заключить сделку на покупку необходимой суммы и дать 10 процентов в качестве гарантии. Таким образом, вы получите гарантию, что в течение всего периода транзакции можно будет приобрести 5000 евро и не потерять на разнице курсов валют. Даже если евро поднимется на двадцать процентов, вы сможете компенсировать потери от роста курса фьючерсов.

Рынок производных финансовых инструментов имеет низкий порог входа. Комиссия за торговлю здесь меньше, а небольшой размер гарантии позволяет начать торговлю всего с пары тысяч рублей.

Кроме того, у рынка деривативов более длинный торговый день, что позволяет вам реагировать на события после закрытия фондового рынка. Следует помнить, что инвестиции на рынке носят спекулятивный характер, а это означает, что существует высокий риск потерять сбережения, а также остаться на усмотрение брокера.

Правила торговли на срочном рынке

Справка: Правила торговли устанавливаются биржевым комитетом, который контролирует их выполнение.

  • Для начала трейдеру необходимо найти посредника на бирже. Выбор брокера основан на определенных критериях. Перед заключением договора необходимо изучить деятельность определенной компании, проанализировать ее репутацию, поинтересоваться наличием документов.
  • Далее необходимо выбрать удобную торговую площадку. В основном многие брокеры предлагают собственные версии программного обеспечения для проведения транзакций.
  • Следующим шагом является необходимость определиться с активом, в который вы будете вкладывать деньги, и будущей торговой стратегией. Многие выбирают акции.
  • Далее вам нужно добавить деньги на счет. Хотя по заключенному договору вы должны заплатить за его выполнение, сумма гарантии все же должна быть выплачена. И можно сразу перейти на аукцион.

Как формируется цена на контракт

Основными факторами, влияющими на контракты, являются цена актива и время, необходимое для завершения транзакции и получения финансирования от продавца. Стоимость контракта связана с листингом базового актива на фондовой бирже.

По мере того как рынок разворачивается в обратном направлении, ценные бумаги постепенно падают в цене. В этом случае стоимость контракта уменьшится. Есть определенные факторы, влияющие на определение справедливой цены. Здесь нужно учитывать не только размер основного имущества и продолжительность сделки, но и проценты от валюты платежа. Кроме того, стоит учитывать доходность ценных бумаг по безрисковой ставке.

Если вы правильно проведете анализ, будете следить за тенденциями на фондовом рынке и экономической ситуацией в мире, вы сможете заработать значительные деньги на рынке деривативов. Если вы активно торгуете, не боитесь прибегать к спекулятивным стратегиям и готовы пойти на относительно высокий риск для получения дохода, то вы находитесь на рынке деривативов.

Заключение 

Рынок деривативов позволяет реализовывать различные торговые стратегии: страхование рисков, скальпинг, арбитраж. Если цель состоит в том, чтобы быстро заработать или защитить активы от изменения стоимости, вам необходимо начать торговать на рынке деривативов.Если вы предпочитаете среднесрочные и долгосрочные инвестиции и не готовы к ежедневному анализу рыночной ситуации, выбирайте фондовый рынок. Если вы не знаете какого брокера вам выбрать то могу посоветовать БКС , которым лично я  уже пользуюсь несколько лет и остаюсь по сей день доволен 

Вот ссылка на регистрацию:https://bigkitty.ru/go/bks-broker/

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
bigkitty бизнес сайт
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: