Можно ли торговать на ИИС фьючерсами

Я уже не раз указывал, что Индивидуальный инвестиционный счет по сути является разновидностью обычного брокерского счета. Это означает, что вы можете купить огромное количество активов в ИИС. Многих интересует вопрос: можно ли торговать фьючерсами на ИИС? Чаще всего из-за сложности этим активом пользуются только опытные инвесторы, а новичкам лучше не связываться с этой составляющей.

Но при этом оказывается, что ИИС открывают разные инвесторы, в том числе и те, кто не имеет впечатляющего опыта и навыков. Поэтому на начальном этапе брокеры часто не могут предоставить инвесторам доступ к рынку деривативов. Тем не менее, при необходимости, ничто не мешает инвестору получить такой доступ. Такие ограничения призваны защитить инвесторов и действовать по незнанию, что в конечном итоге приведет к значительным убыткам.

Торговля фьючерсами на ИИС

Фьючерсный контракт — это соглашение между покупателем и продавцом, в котором одна сторона соглашается купить, а другая сторона соглашается продать актив по заранее согласованной цене в данный момент времени, но сама сделка должна произойти в будущем. Используются различные инструменты: акции, облигации, валюты, металлы и многое другое.

Некоторые считают, что фьючерсы технически очень сложный инструмент. Но на самом деле очень часто в нашей повседневной жизни мы сталкиваемся с каким-либо видом этого инструмента. Например, условный Дима хочет купить машину и идет в автосалон, но не нашел для себя подходящего варианта с необходимым оборудованием.

Все фьючерсные контракты имеют базовые активы, а фьючерсные контракты являются производными или производными инструментами. Базовым активом фьючерсных контрактов может быть что угодно, а сами фьючерсы имеют четкую дату истечения срока.

Чем фьючерс отличается от базового актива

Как вы понимаете, фьючерсный контракт — это контракт на базовый актив. Однако в то же время свойства андерлаинга не применяются к фьючерсам.

Таким образом, если вы купили фьючерс на акцию, вы не становитесь фактическим владельцем базового актива. Следовательно, вы не можете требовать выплаты дивидендов. Однако у фьючерсов есть одно важное преимущество: для их покупки требуется меньше денег, чем для покупки базового актива.

Какие бывают фьючерсы

Есть два типа фьючерсов:

  • 1) Доставка
  • 2) Оценка

При покупке контракта на поставку получатель получает базовый актив по фиксированной цене. Например, покупая 1 лот определенной компании, покупатель автоматически получает 100 акций компании. Если денег не хватит, то покупка будет осуществляться с учетом кредитного плеча.

При заключении расчетного договора продавец и покупатель получают разницу между покупной ценой контракта и ценой истечения срока действия, а затем фиксируется окончательный результат. Расчетные фьючерсы чаще всего используются для активов, которые физически сложно поставить, таких как нефть.

Какие особенности имеет срочный рынок

Прежде всего, мы должны оговориться, что сам рынок деривативов очень сложен и к нему относятся очень опытные инвесторы. К сожалению, начинающему инвестору нечего зацепить на рынке деривативов. Учитывая тот факт, что большое количество начинающих инвесторов открывают индивидуальные счета, брокеры по умолчанию блокируют им доступ к срочному рынку.

Они делают это не потому, что очень вредны, а главная цель здесь — защитить новичка, потому что при отсутствии соответствующих навыков и опыта они просто потеряют все свои средства в этой сфере. Однако брокер может открыть доступ к рынку производных финансовых инструментов, если этого потребует клиент. Получается, что если вы хотите работать с фьючерсами и уверены в своих силах, все, что вам нужно сделать, это отправить брокеру запрос на доступ к срочному рынку.

Чем отличается фьючерс и базовый актив

Проще говоря, фьючерсный контракт — это контракт на покупку или продажу определенного базового актива. Если вы, например, покупаете фьючерс по акции, вы не станете настоящим владельцем, а только будете иметь право покупать или продавать по заранее определенной цене в будущем. Оказывается, фьючерсы не дают возможности получать такие же дивиденды по акциям.

Но у фьючерсов есть очень серьезное преимущество, потому что для их покупки требуется гораздо меньше средств по сравнению с базовым активом. Сами по себе фьючерсы бывают двух типов:

  • 1) Поставочные фьючерсы
  • 2) Расчетные фьючерсы

Если мы рассматриваем будущую поставку, покупка ее позволит вам через некоторое время купить базовый актив по установленной цене. Расчетные фьючерсы не предполагают покупку базового актива. Вместо этого инвестор может получать доход в результате разницы обменного курса между покупкой и окончательной ценой на момент истечения срока действия опциона. Стоит учитывать, что расчетные фьючерсы основаны на базовых активах, логистика и доставка которых довольно сложны, таких как нефть.

Что Вам нужно знать о фьючерсах

  • 1) Фьючерсный контракт — это контракт на базовые активы, в соответствии с которым продавец должен доставить активы в согласованный срок, а покупатель должен их купить.
  • 2) Индексы, акции, товары, облигации и другие фьючерсы торгуются на ММВБ.
  • 3) Фьючерсы могут быть рассчитаны и доставлены. Первые рассчитывают разницу между стоимостью заключения договора и стоимостью на момент его истечения. Первый требует, чтобы покупатель купил базовый актив.
  • 4) У каждого контракта своя дата истечения срока действия, и чем она ближе, тем более ликвидной она оказывается.
  • 5) Фьючерсы часто используются для хеджирования и спекулятивной деятельности, но совершенно не подходят для долгосрочных инвестиций.

Преимущества будущего многочисленны:

  • 1) Трейдер имеет доступ к большому количеству инструментов
  • 2) Фьючерсные контракты являются ликвидными по своей природе, что позволяет реализовывать различные инвестиционные стратегии.
  • 3) Покупка фьючерсного контракта обойдется намного дешевле базового актива

Я не буду вдаваться в подробности о стратегиях, поскольку все они разнообразны и здесь каждый инвестор должен специально выбирать то, что ему подходит.

А стоит ли торговать фьючерсами 

Обратите внимание, что фьючерсы — это не инвестиционный, а спекулятивный инструмент. Он привлекает множество спекулянтов из-за высокого уровня волатильности. Суть подхода проста: покупайте фьючерс по низкой цене и получайте прибыль, если цена к погашению выросла. Но имейте в виду, что если ваш прогноз не сбудется, вы будете в растерянности.

Самыми востребованными и популярными фьючерсами на данный момент являются фьючерсы на индекс РТС. Учтите еще несколько моментов:

  • 1) По фьючерсным сделкам взимается комиссия, но она довольно низкая.
  • 2) Чтобы получать стабильную прибыль на фьючерсах, ваши прогнозы должны часто сбываться, а для этого нужно иметь определенный опыт, навыки и знания.
  • 3) Для спекулятивных акций подходят расчетные фьючерсы, а для консервативной работы подходят расчетные фьючерсы на различные ценные бумаги.
  • 4) Повторяю, фьючерс — это не инвестиционный инструмент, поскольку срок его действия ограничен.

Торговля фьючерсами на ИИС

Как вы уже поняли, будущее и их использование — это умозрительный подход. Фьючерсные контракты привлекают спекулянтов в основном из-за своей волатильности. Кредитное плечо фьючерсных контрактов напрямую зависит от гарантии. Суть торговли заключается в том, что инвестор покупает дешево, чтобы иметь возможность продать в будущем по более высокой цене.

Фьючерсный рынок имеет свои особенности:

  • 1) Высокий уровень удобства. Вам не нужно покупать базовый актив, что очень удобно и довольно выгодно, поскольку фьючерсные контракты дешевле базового актива.
  • 2) Волатильность фьючерсного рынка явно выше, чем у многих других активов, что дает некоторые возможности спекулянту.

Какие достоинства имеют фьючерсы

Здесь много преимуществ, и я выделю несколько:

  • 1) Инвесторам доступно большое количество инструментов, что расширяет их кругозор
  • 2) Ликвидность фьючерсов очень высока, поэтому вы можете купить или продать актив в любое время.
  • 3) Комиссия за фьючерс довольно низкая

Кроме того, трейдеру не нужно вкладывать всю сумму, как при покупке тех же акций. В этом случае вам нужно только внести средства для гарантии гарантии. Это можно считать определенным вкладом, который оставляет инвестор при открытии бизнеса.

Как торговать фьючерсами на своём ИИС

Все трейдеры могут торговать фьючерсами прямо на ММВБ. Многие часто работают с фьючерсами на индекс РТС. Вы можете купить его практически у любого брокера, имеющего соответствующую лицензию. Инвестор также может использовать кредитное плечо, которое может позволить им работать с ресурсами, превышающими их требуемый капитал.

Однако стоит учесть несколько ключевых моментов:

  • 1) Дилер должен четко понимать, что у него есть средства для предоставления гарантийного обеспечения. Конечно, всегда лучше иметь определенную сумму на балансе.
  • 2) Брокер взимает комиссию за транзакции, но она намного ниже по сравнению с теми же акциями.
  • 3) Фьючерсы — очень сложный инструмент и чаще всего используется опытными трейдерами, предпочитающими агрессивную спекулятивную торговлю.
  • 4) В большинстве случаев трейдеры используют расчетные фьючерсы, чтобы воспользоваться разницей в цене.
  • 5) Фьючерсы особенно не подходят для долгосрочных инвестиций
  • 6) Контракт вполне возможен для вас.

Фьючерсы VS CFD

Товарные фьючерсы очень распространены на фондовой бирже, например фьючерсы на нефть или золото. Есть рынки, на которых просто не торгуют через фьючерсы. Например, акции торгуются на фондовом рынке, но ими также можно торговать с использованием CFD. На фьючерсном рынке вы можете найти только основные валюты, а с CFD вы можете торговать практически любой валютой.

Конечно, чем больше рынков вы попытаетесь охватить, тем больше знаний и опыта вам потребуется. У фьючерсных рынков разное время открытия и закрытия.

Заключение 

Примечательно, что фьючерсы — не новый инструмент. Самые ранние фьючерсы субсидировались еще с 19 века, и по сей день этот инструмент очень популярен. Также фьючерсы часто используются для хеджирования, открытия длинных и коротких позиций по различным инструментам, а таких инструментов может быть много.

В свою очередь, CFD также имеют свои явные преимущества перед фьючерсами. Но здесь стоит понимать, что CFD относятся к сфере форекс, и сравнивать форекс с биржей довольно сложно даже с учетом ее надежности. И еще раз хочу повторить, что фьючерсы не подходят новичку, потому что требуют внушительного опыта. В остальном, конечно, каждый инвестор должен специально решать для себя, что ему подходит.

Если не знаете какого брокера вам выбрать , просто посоветую обратить внимание на БКС

Вот ссылка на регистрацию — https://bigkitty.ru/go/bcs-broker/

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
bigkitty бизнес сайт
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: